Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons

Es existieren sogenannte Zauber-Formeln, die mithilfe von bestimmten Waffen chemische Reaktionen so verstärken, dass es wahrhaftig Magie gleicht. Auf diese Weise bekämpfen Formel-Sprecher Drachen und andere Wesen, die Zauber-Formeln gegen Menschen einsetzen. Der Fluss Orielal teilt Eridana in zwei Hälften, von denen die eine dem Tseberun Dragon Empire und die andere der Lapetodes Seven Cities Alliance zugehörig ist. In dieser Stadt leben die beiden Formel-Sprecher Gaius und Gigina, denen es dank ihrer Fähigkeiten an Aufträgen nicht mangelt.