Angel's Friends

Quatre démons et quatre anges sont envoyés sur Terre pour suivre un cours qui devrait conduire à terme à devenir des anges et des démons gardiens. Pour ce faire ils doivent assister aux cours dans l’aile d'une école où les humains ne viennent pas. Chacun des quatre couples formés par un ange et un démon reçoivent un être humain. Anges et démons doivent donc apprendre à communiquer avec les humains et pour les guider dans leur vie quotidienne, sans jamais les toucher. Sulfus, un démon et Raf, un ange, tombent amoureux, mais sont sujets à des difficultés causées par Reina un être impartial et Malackai. Reina aimait un être humain , elle a été punie pour cela, car elle a volé son portrait pour qu’il tombe amoureux d’elle. En dépit du véto Raf et Sulfus ne peuvent pas être ensemble, même s'ils finissent par s’embrasser. Après avoir capturé ses amis et les démons, Reina dit à Raf qu’elle est née humaine et que ses parents ont été tués par un conflit entre anges et démons et les hautes sphères l’on adopté. Aussi Reina oblige Raf à entrer dans la chambre des portraits, en lui disant qu’elle pourra voir ceux de ses parents. Tout ça est un mensonge car sa mère à disparu et son père n’est autre que Malackai. Reina va s’emparer des portraits , mais Raf réussit à les récupérer en libérant son essence chromatique: le bleu turquoise. La saison se termine par une étrange révélation: la mère de Raf est dans le coma et il ne faut pas que Raf la découvre.