Aquarela do Brasil

Una storia romantica, ambientata a Rio de Janeiro nel 1940, e narra di una cantante di musica popolare durante il periodo d'oro della Radio. In un'epoca in cui in Brasile c'era la dittatura di Getúlio Vargas. La cantante Isaura Pereira, in arte Isa (o Isadora) Galvao, si innamora del capitano Helio Aguiar, che indaga su Felipe, zio di Isa, e sospettato di essere una spia nazista perché nel terrazzo di casa sua hanno trovato una radio ricetrasmittente che mandava messaggi in Germania. In passato Felipe aveva aderito all'organizzazione fascista Ação Integralista Brasileira, ma dopo abbandonò il movimento, e iniziò a far portare gli ebrei in Brasile. Isa si trasferisce a Rio de Janeiro per lavorare presso Radio Carioca, lì conosce il pianista Mario Lopez. Il proprietario di Radio Carioca è Armando Vasquez, sposato con Dulce, e ha un'amante di nome Laura (nella parte originale viene indicata come Velma). Intanto Felipe viene liberato perché viene provata la sua innocenza, e si scopre che in realtà la ricetrasmittnte l'avevano messa una coppia di ebrei che lui ha salvato e che in realtà erano spie naziste. Dall'Europa arrivano degli ebrei fuggiti in Brasile per non essere sterminati nei campi di concentramento, tra gli ebrei c'è una giovane ragazza Bela Landau, con suo marito, Axel Bauer, un disertore. Bela riesce a entrare in Brasile, mentre suo marito non può perché non è ebreo. Felipe si innamora di Bela. Helio e Mario partono per la guerra, mentre Isa si iscrive alla croce rossa e parte per la guerra. In Italia Isa e Helio si incontrano e si sposano. Finisce la guerra e tornano in Brasile, ma la guerra causa dei problemi a Helio, tra cui l'impotenza, allora loro due si lasciano e Isa torna da Mario alla radio. Intanto Axel manda una lettera a Bela in cui le riferisce di essere ad Amsterdam, ma lei preferisce sposarsi con Felipe. Alcuni anni dopo, nel 1951, ormai ad Helio passa l'impotenza e torna da Isa.