Hatena Illusion

Episódio 1

Makoto chega a Tóquio no início de um novo ano letivo para ser aprendiz de mágico com o pai de sua amiga de infância Kana. No entanto, quando Kana descobre a verdade sobre Makoto, seu relacionamento muda drasticamente.

Episódio 2

É o primeiro dia de aula, e Kana se recusa a fazer qualquer coisa com Makoto por medo de rumores sobre os dois começarem. Kokomi, um dos conhecidos de Hoshisato, impõe a eles que cumpram uma promessa.

Episódio 3

Depois que Kana e Kokomi são pegos na chuva, eles decidem se aquecer com um banho, levando a uma situação desconfortável com Makoto. Um item aparece faltando na mansão e parece ter sido roubado por alguém do lado de dentro.

Episódio 4

A professora de Yumemi e uma colega de classe aparecem para deixar algumas tarefas de aula para ela, mas Yumemi simplesmente foge. Kana, Kokomi e Makoto se encarregam de descobrir o que está impedindo Yumemi de ir à escola.

Episódio 5

Tomoko Tominozawa, um negociante de arte local, envia um convite para uma exposição a Kana. Quando um monstro parecido com um urso é avistado na escola de Yumemi, Kana e Makoto decidem resolver o assunto com suas próprias mãos.

Episódio 6

Kana faz um acordo com Mariah para roubar de volta um artefato de Tominozawa em troca da cooperação de Mariah, permitindo que Maeve volte para casa mais cedo. Yumemi também faz um acordo com Makoto por sua assistência em ajudá-la a controlar sua magia.

Episódio 7

Mamoru pede a Sir Gregory Camelot, o mestre que o ensinou, para treinar Makoto em como realizar mágicas. Kana e Yumemi tentam novos métodos para desenvolver seu foco mental e habilidades mágicas, com graus variados de sucesso.

Episódio 8

As tensões aumentam depois que Mariah ordena que as meninas deixem a mansão, e quando Yumemi tenta criar Artefatos para ajudá-las, os resultados não são os previstos. Mariah volta sua atenção para Ema, que deve chegar a uma decisão.

Episódio 9

Episódio 10

Episódio 11

Episódio 12

Enquanto o impasse contra Michelle continua, Makoto faz um último esforço para salvar a situação usando suas habilidades de prestidigitação. Uma mensagem da vila determina que mais um Artefato deve ser recuperado antes que Maeve possa retornar.